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Agosto de 1810. Robert Fraser llega en canoa a Saint Charles con la intención de vender sus pieles y dar la bienvenida a su hermano James. A 150 millas de distancia, en la granja Frazer, su esposa, su hija Efraín y el novio reciben la visita de Virgilio Hunt, un trampero que solicita hospitalidad. Virgilio les relata cómo los indios se han unido a Tecumseh, el jefe Shawnee, en una revuelta que ha llevado a atacar granjas aisladas. Dado que Robert no regresará en una semana, su esposa pide a Virgilio que se quede a cuidar de la granja hasta su vuelta. Dos días después, el tren proveniente de San Luis llega a St. Charles y, al fin reunidos, los hermanos se dirigen al salón para celebrar su reencuentro. James, que ha finalizado sus estudios de medicina, planea establecer su consulta en esta frontera. Robert le aconseja que cambie su vestimenta, ya que su aspecto de figurín no inspira confianza entre los lugareños. Mientras tanto, en la granja, la creciente amenaza de Negro Buffalo y sus guerreros cuervos lleva a los ocupantes a preparar una defensa lo mejor que pueden.

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