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Frank Fisher es un hombre vacío que anhela ser alguien. Cuando Bonnie, una enigmática musa fumadora, le ofrece su ayuda inyectando semillas literales de inspiración directamente en su cerebro a través de una herida infectada, su vida cambia para siempre. Juntos, se embarcan en un camino retorcido lleno de adicción, autodesprecio y un romance surrealista.

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