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El héroe, Fried, se enfrenta al señor demonio junto a su alumno, Lyle. Después de una feroz batalla, Fried logra acabar con el señor demonio. "¡Voy a poner fin a esta guerra!" Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rematarlo, su alumno lo traiciona y lo ataca por la espalda. Fried, que se suponía muerto, despierta junto a una chica demonio que, por alguna razón, lo llama el nuevo señor demonio. Ahora, Fried deberá proteger a los demonios bajo su mando mientras lucha contra sus antiguos camaradas.

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