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Se cuenta una leyenda que, en 3,000 años, un dios invencible del mundo demoníaco, conocido simplemente como el Overfiend, será resucitado en el cuerpo de un joven. Amano, un medio demonio, viaja al mundo humano en busca del Overfiend antes de que sus rivales demoníacos lo encuentren. Sin embargo, se ve constantemente distraído por Tatsuo Nagumo, un adolescente tímido y torpe, que se convierte en su compañero de clase y que siempre se mete en problemas con seres del Reino Demoníaco. Si Amano no logra encontrar al portador del Overfiend, ¿cómo podrá protegerlo de las garras de la inminente horda demoníaca?

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