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En un país del sur, muchos animales habitan en el jardín del palacio de un rey. Agifu, un leopardo negro, es el líder de la manada, y un día se le pide que cuide de Val, un joven león blanco. Val es un cobarde, un llorón y pequeño, pero bajo la fuerte y carismática tutela de Agifu, se convierte en un magnífico ejemplar mientras aprende a adorar a su protector. Cada vez que siente anhelo por Agifu, intenta acercarse a él de una manera más íntima, pero siempre fracasa. Esta es el comienzo de una historia de amor furry donde ambos protagonistas luchan por estar con quienes realmente desean, especialmente cuando entran en celo.

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