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Fran, el sheriff de un pequeño pueblo, regresa a casa tras una peligrosa misión cuando su caballo muere inesperadamente. Sin más opción que atravesar el desierto a pie y sin agua, se enfrenta a una decisión que podría costarle la vida. Sin embargo, su suerte cambia cuando Toto, un nativo que habla un idioma diferente, aparece para salvarlo. Tras el rescate, Toto desaparece sin que Fran pueda expresarle su agradecimiento, pero su encuentro transformará su vida para siempre...

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