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Mishima, un estudiante de una escuela rural, sufre las burlas de sus compañeros debido a su orientación sexual. Aunque es evidente que le atraen los chicos, decide no oponerse a la intimidación y, en cambio, encuentra refugio en el travestismo que mantiene en secreto. Un día, en la azotea, Mishima se topa con el lápiz labial que había perdido anteriormente, el cual pertenece a Kirino, uno de sus agresores. Para su sorpresa, Kirino está a punto de aplicarse el pintalabios que Mishima había usado. Esta es la historia de unos jóvenes que anhelan un espacio donde puedan ser auténticamente ellos mismos.

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