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En un mundo dividido entre el Interior y el Exterior, a los habitantes de ambos reinos se les advierte que nunca crucen al otro lado, bajo pena de ser maldecidos. Una joven llamada Shiva vive en el lado exterior, en una aldea desierta custodiada por un guardián demoníaco conocido únicamente como "Maestro". Aunque está prohibido que se toquen, ambos parecen compartir un vínculo que trasciende sus diferentes apariencias. Sin embargo, cuando Shiva deja el cuidado del Maestro para buscar a su abuela, el secreto detrás de su misteriosa convivencia sale a la luz.

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