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Cuando la inocencia de la infancia da paso a una cegadora sed de venganza, ¿vale la pena el precio de la humanidad? Tetsunosuke y Tatsunosuke son los hijos de un diplomático que buscaba traer paz y prosperidad a Japón durante la temprana Restauración Meiji. Sin embargo, cuando sus padres son asesinados ante sus propios ojos, Tetsu decide unirse al Shinsengumi, la policía no oficial capaz de la misma brutalidad que la de los asesinos de sus padres. Sumergido en un mar de espionaje, engaños y derramamiento de sangre, el joven debe elegir: ¿debería dar un paso en el camino para convertirse en un demonio... o renunciar a su ira y transformarse en el máximo pacificador?

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