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Kite, un mago de la corte, ha estado creando barreras mágicas para proteger el país en lugar del santo. Sin embargo, todo cambia cuando la dama favorita del príncipe heredero es elegida como la próxima santa. En un giro del destino, Kite es maldecido, condenado a utilizar solo magia oscura y desterrado del país. Además, se ve obligado a enfrentarse a un dragón que fue invocado accidentalmente por el gobierno. Sin más opción, Kite comienza una nueva vida como ermitaño en lo profundo del bosque, acompañado del dragón que logró derrotar...

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