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Desde que vio la actuación de rakugo del maestro Yakumo en la cárcel, cierto recluso tenía claro que iría a pedirle ser su aprendiz en cuanto saliera de prisión. Aunque el maestro es conocido por no aceptar discípulos, hace una excepción con él y le otorga el nombre de Yotarô, como el recurrente personaje de las historias de este ancestral arte de narración oral. Yotarô es vulgar, manirroto y le pierde el juego, pero su pasión por el rakugo es auténtica y no ceja en su empeño de llegar a ser un maestro. En la casa también vive Konatsu, a la que Yakumo adoptó al fallecer su padre, el maestro Sukeroku, compañero de juventud y mejor amigo de Yakumo. Konatsu cree que el fallecimiento de su padre fue culpa de Yakumo, por lo que mantiene con él una relación de amor y odio. Mientras Yotarô aprende y el corazón de Konatsu sana, Yakumo les cuenta cómo se forjó su vínculo inquebrantable con Sukeroku gracias y a través del rakugo.