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En un mundo desolador, Ryuki y Koga, dos jóvenes gatos huérfanos, se ven obligados a luchar por su supervivencia. Cada día es una batalla para conseguir alimento y evitar el maltrato de hombres y perros. En medio de una ciudad inhóspita, rodeados por un vasto desierto, la única forma de mantenerse con vida es unirse a un clan. Los grupos más beligerantes son los perros, liderados por la feroz Inude, y los gatos, bajo el mando de Shuji, que mantienen una guerra abierta entre ellos. Sin embargo, en este entorno violento, aún hay un rayo de esperanza: el anhelado paraíso perdido.

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