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Casimiro es un hombre lleno de alegría y carisma, adorado por las chicas y con un encanto irresistible. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, por azar, se encuentra con un ser del inframundo que le lanza una maldición: pierde su belleza y su rostro se transforma en una calavera. Desde ese momento, Casimiro se aísla del mundo, alimentando un profundo rencor hacia los demás, a quienes envidia. Para ocultar su apariencia, se disfraza con una nariz y un bigote ridículos, y pasa sus noches trabajando en su taller, acompañado únicamente por su querido coche de colección de los años 50. Una noche, mientras se encuentra sumido en su soledad, escucha un ruido en la puerta. Al abrir, se sorprende al encontrar un cesto con un bebé demonio en su umbral. La rabia lo lleva a dejar al pequeño fuera, expuesto al frío, pero los llantos del bebé lo conmueven y decide acogerlo. Diez años después, Casandra, su hija adoptiva, es una niña llena de alegría y energía, que disfruta jugando y bailando con todos, en contraste con la tristeza de su padre. Sin embargo, a medida que crece, Casandra siente un profundo anhelo: descubrir la identidad de sus verdaderos padres.

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