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Las reglas son claras: nada de orgasmos, nada de penetración y, sobre todo, prohibido enamorarse. Apollo, un hombre heterosexual, acepta un trabajo como 'catador' en un burdel masculino conocido como Shangri-La, un auténtico paraíso hedonista donde se celebran las delicias del sexo y la vida. Su labor como catador consiste en mimar a los prostitutos, a quienes en Shangri-La se les llama 'pajaritos'. Estos catadores actúan como amantes, excitando y preparando a los pajaritos tanto física como psicológicamente antes de que se encuentren con sus clientes. Phi, un joven que ha estado en el mundo de la prostitución desde su agitada adolescencia, es el encargado de instruir a Apollo, quien nunca ha tenido relaciones sexuales con hombres. La delicadeza de Apollo en la cama despierta en el audaz Phi una curiosidad inesperada. Tanto Phi como sus compañeros del burdel se preguntan: ¿qué ha llevado a un hombre tan serio y formal como Apollo a un lugar como Shangri-La?

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