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Orphen, un poderoso hechicero, se embarca en una desesperada búsqueda para devolver a su amiga de la infancia, Azalea, a su forma original. Tras haber sido transformada en el temible dragón conocido como 'Bloody August', Orphen sabe que la clave para lograrlo radica en dominar el inmenso poder de la mística espada 'Valthanders'. Junto a su nueva compañera y su aprendiz, se adentra en una aventura épica para encontrar al dragón y descubrir la forma de restaurar a Azalea. Sin embargo, 'La Corte de la Torre de los Colmillos', ansiosa por acabar con 'Bloody August' y proteger su reputación, hará todo lo posible por recuperar la espada y frustrar los planes de Orphen. ¿Logrará nuestro héroe cumplir su misión y salvar a su amiga?

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