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Cuando era pequeña, la princesa Tengu Arazunaya Tarou le regaló a un niño humano una mágica máscara Tengu. Ahora, su padre le ordena recuperarla. Sin embargo, Nariyuki, el niño que ahora es un adolescente, no tiene intención de devolverla. A partir de aquí, se desata una divertida comedia llena de slapstick.

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