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Sanpei es un joven despreocupado que vive solo con su abuelo en lo profundo de las montañas. Un día, mientras Sanpei toma una siesta flotando por el río en una improvisada balsa, es confundido con un Kappa y un grupo de estos seres, preocupados por que lo vean los humanos, lo arrastra bajo el agua y lo lleva al Reino Submarino de los Kappa.

Al llegar, pronto descubren que Sanpei es en realidad un humano y lo condenan a muerte. Sin embargo, Sanpei logra convencer a los ancianos Kappa de que la civilización humana es mucho más avanzada y que podrían aprender mucho de ellos si le permiten vivir. Desconfiando de sus intenciones, el anciano Kappa le quita el ombligo (pues creen que allí reside su alma) como garantía antes de enviarlo de vuelta al mundo humano, acompañado por un joven Kappa

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