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La protagonista, Fujiyoshi Mizuki, es una estudiante de secundaria que vive en el lado norte de Hanamikoji, en Gion, Kioto. Esta zona es famosa por ser un atractivo turístico, pero su parte norte es un distrito de entretenimiento lleno de clubes de anfitriones y cabarets. Mizuki tiene una relación cercana con Hikaru, el gerente del Club Paradiso, y es miembro del Club de Cultura Japonesa en su escuela. Un día, Hikaru le pide que lea "El Cuento de Genji" para él. Sin embargo, Mizuki, que por lo general no es muy emocional, se encuentra con dificultades para comprender la tristeza que se expresa en esta obra clásica.

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