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Esta es otra historia del universo de Full Metal Panic, ambientada unos años después de los acontecimientos con Sousuke y Kaname. Ichinose Tatsuya es un chico de instituto bastante normal que vive con su padre y su hermana pequeña, Yukari. Tiene una tendencia a enamorarse de mujeres extranjeras, algo que nunca le ha salido bien. Un día, mientras conduce un Power Slave por las montañas para ayudar a la empresa de su padre, se encuentra con otra hermosa mujer extranjera llamada Adelina. Al ofrecerle su ayuda, se sorprende al descubrir que ella tiene un Arm Slave militar llamado "Shadow". ¿Qué hace esta misteriosa y altamente armada mujer en las montañas? La vida de Tatsuya está a punto de volverse mucho más emocionante...

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