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El protagonista masculino siempre ha apoyado y creído en la ciencia desde joven, a pesar de su carácter naturalmente antisocial. Sin embargo, al nacer en una familia con una larga tradición de hechiceros, fue rechazado por su clan debido a su falta de poderes mágicos. Desde entonces, él y su hermana pequeña han dependido el uno del otro. Un día, el protagonista se da cuenta de que su hermana ha desaparecido y escucha rumores sobre las malvadas acciones del Rey Demonio. Convencido de que el Rey Demonio ha secuestrado a su hermana, decide disfrazarse de mujer para infiltrarse en la ciudad del Rey Demonio y salvarla. Para su sorpresa, el Rey Demonio resulta ser un apuesto joven que ¡tiene una afición por hacer vestidos!

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