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Desde joven, el protagonista masculino ha apoyado y creído en la ciencia, a pesar de su naturaleza poco sociable. Nacido en una familia de linaje materno de hechiceros, fue rechazado por su clan debido a su falta de poderes mágicos. Desde entonces, él y su hermana menor han dependido el uno del otro. Un día, al darse cuenta de que su hermana ha desaparecido, escucha rumores sobre las malvadas acciones del Rey Demonio. Convencido de que el Rey Demonio ha secuestrado a su hermana, decide disfrazarse de mujer para infiltrarse en la ciudad del Rey Demonio y rescatarla. Para su sorpresa, descubre que el Rey Demonio es en realidad un apuesto joven al que le encanta hacer vestidos.

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