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Desde joven, el protagonista masculino ha apoyado y creído en la ciencia, aunque su naturaleza introvertida lo ha mantenido alejado de los demás. Nacido en una familia con una larga tradición de hechiceros, fue rechazado por su clan debido a su falta de poderes mágicos. Desde entonces, él y su hermana pequeña han dependido el uno del otro. Sin embargo, un día, el protagonista descubre que su hermana ha desaparecido y escucha rumores sobre las malvadas acciones del Rey Demonio. Convencido de que el Rey Demonio ha secuestrado a su hermana, decide disfrazarse de mujer para infiltrarse en la ciudad del Rey Demonio y rescatarla. Para su sorpresa, el Rey Demonio resulta ser un atractivo joven que tiene una extraña afición por hacer vestidos. ¿Logrará salvar a su hermana y descubrir la verdad detrás de este enigmático personaje?

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