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Kite, un mago de la corte, ha estado levantando barreras para proteger al país en lugar del santo. Sin embargo, cuando la dama favorita del príncipe heredero es elegida como la próxima santa, Kite es maldecido y solo puede utilizar magia oscura, siendo además desterrado del país. Obligado a enfrentarse a un dragón que fue invocado accidentalmente por el gobierno, no le queda más remedio que convertirse en ermitaño en lo profundo del bosque, junto al dragón que logró derrotar. Una historia de magia, traición y redención que te llevará a un mundo lleno de sorpresas.

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