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Diez años después de la desaparición de sus padres, las hermanas Seasons han conseguido recomponer sus vidas. Summer triunfa como modelo internacional, Autumn recorre el mundo como exploradora, y Winter se refugia en la pintura mientras cuida de la pequeña Spring, tan torpe como adorable, en la tranquila ciudad de New Gaulia.

La frágil estabilidad se rompe cuando Winter recibe una carta dirigida a ella y firmada por Autumn. En el mensaje, su hermana le advierte sobre una feria tan fascinante como inquietante. Poco después, ese extraño carnaval llega a la ciudad: un desfile diabólico que promete a sus visitantes la posibilidad de cumplir incluso los deseos más insignificantes.

Pero toda promesa tiene un coste. Y muy pronto, las hermanas descubrirán que nada de lo que ofrece la feria es tan inocente como parece.

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