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Brunhilde, una valiente líder lobo, vive en los convulsos tiempos del final de la Edad Media, una época marcada por la intensa lucha del cristianismo por conquistar a las comunidades rurales. Como nómada y considerada una bruja, debe mantenerse alerta ante los peligros que acechan: bandidos, bestias salvajes, esclavistas y, en ocasiones, la desconfianza de los aldeanos.

Al llegar a un sombrío valle forestal en el suroeste de Francia, se topa con una situación escalofriante: los habitantes del lugar son brutalmente asesinados en el bosque, sus cuerpos mutilados, y el pueblo está convencido de que un demonio o un hombre lobo acecha en la oscuridad. Sorprendentemente, Brunhilde se convierte en la principal sospechosa.

Con la ayuda de Paulin, un astuto vagabundo y comerciante ambulante que se cruza en su camino, se ve forzada a tomar las riendas de la investigación de estos horrendos crímenes. ¿Logrará Brunhilde desentrañar el misterio y limpiar su nombre antes de que sea demasiado tarde?

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