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Una enigmática visitante proveniente de un Oriente aún más lejano llega un día al palacio del sultán, donde vive Ayu, la pequeña genio. Su llegada no es casual, ya que ha venido expresamente a buscarla; Ayu es la última heredera de una familia autóctona que, generaciones atrás, forjó una espada única y mágica. La viajera le solicita ayuda, pues su valle se encuentra amenazado por la aparición de un monstruo, y Ayu, gracias a su linaje, es la única esperanza de salvación. Intrigada por esta revelación, la pequeña genio decide embarcarse en una aventura que la llevará a descubrir sus raíces.

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