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En un mundo donde el orden es mantenido por tres grandes facciones, la Iglesia ostenta la mayor autoridad, seguida de la Orden de Clausius, que posee una influencia comparable a la de la Iglesia, así como inmensos recursos y poder militar. Por último, se encuentra el Gremio de Comercio, una asociación de comerciantes y artesanos.

El alquimista Kuusla fue capturado y encarcelado por intentar quemar los huesos de un santo. Sin embargo, decidió vender sus habilidades a la Orden de Clausius. Junto a su viejo amigo Welland, fue enviado a la localidad de Grubetti, situada cerca de las líneas del frente.

En un taller de Grubetti, que contaba con equipos avanzados gracias a su proximidad al conflicto, Kuusla se encontró con la devota monja Urle Fenesis, quien se presentó como una "perra de vigilancia".

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