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La trama se desarrolla en el Japón de la era Edo, donde conocemos a Manji, un guerrero con una peculiar ventaja: es inmortal y ninguna herida puede acabar con su vida. En su oscuro pasado, ha asesinado a 100 samuráis, entre los que se encuentra el esposo de su hermana. Una anciana monja, que supuestamente ha vivido 800 años, le otorga el don de la inmortalidad a través de unos gusanos llamados kessenchū, capaces de sanar cualquier herida e incluso restaurar miembros amputados, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde la amputación. La trágica muerte de su hermana le lleva a aceptar una misión que podría poner fin a su inmortalidad: debe eliminar a 1000 hombres malvados para redimirse. Durante su camino, se encuentra con Rin Asano, una joven que busca venganza por la muerte de su familia a manos de un grupo de espadachines liderados por Kagehisa Anotsu. Anotsu no solo asesinó a su padre, sino que también destruyó su dōjō. Su ambición es unificar todas las escuelas de esgrima del país bajo su dōjō, el Ittō-ryū, que se basa más en la habilidad individual que en las técnicas tradicionales. Sin embargo, se forma un grupo rival llamado Mugai-ryū, cuyo verdadero liderazgo y motivaciones son un enigma, aunque sus tácticas para alcanzar la victoria son similares a las del Ittō-ryū.

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