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Arlés, a finales del siglo XIX. Serge Battour, hijo de un acaudalado vizconde y de una cautivadora gitana, se enfrenta al desprecio de sus compañeros a pesar de su brillantez académica y su carácter amable y generoso, todo por el color de su piel. Mientras cursa sus estudios en la renombrada Academia Lacombrade, se siente irresistiblemente atraído por su compañero de habitación, Gilbert Cocteau, un joven de belleza deslumbrante y apariencia angelical, pero con una naturaleza promiscuo, atrapado en las garras de su manipulador tío Auguste. A su alrededor, se despliegan los vicios y pecados de una sociedad marcada por el clasismo, el racismo y la homofobia que les ha tocado vivir.

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