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La trama se desarrolla en el caluroso verano de 1966. Kaoru Nishimi es un joven introvertido que enfrenta dificultades para hacer amigos. Debido al trabajo de su padre, se ve obligado a cambiar de instituto y trasladarse a una pintoresca ciudad de la prefectura de Nagasaki. Allí, conocerá a Ritsuko, la delegada de su clase, y a Sentaro, el chico más problemático y temido del colegio. A pesar de sus diferencias, Kaoru encontrará en Sentaro una profunda pasión por el jazz y descubrirá el verdadero significado de la amistad.

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