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En el año 1925, una serie de devastadores terremotos y el consiguiente aumento del nivel del mar sumergieron parte de Manhattan bajo casi diez metros de agua. Aquellos que se negaron a abandonar sus hogares comenzaron una nueva vida en lo que alguna vez fueron calles, ahora convertidas en canales, y en edificios cuyos tres primeros pisos se hallan bajo el agua. Han pasado cincuenta años desde aquella catástrofe, y la Ciudad Sumergida, como la llaman sus habitantes, se ha transformado en un lugar habitado por carroñeros, ratas de agua y personas que luchan por sobrevivir en medio de la pobreza, así como aquellos que, por orgullo o obstinación, se niegan a rendirse. Entre ellos se encuentran la joven Molly McHugh y su amigo y mentor, Felix Orlov. Orlov, conocido en su día como el Mago, fue un célebre ilusionista, pero ahora es un anciano que se ha convertido en un médium psíquico, capaz de conectar a los espíritus de los difuntos con sus seres queridos. Sin embargo, un día, durante una de sus sesiones, algo sale mal y unos extraños hombres enmascarados, vestidos con trajes de neopreno, irrumpen y secuestran a Felix. Molly logra escapar y, en su huida, se encuentra con un enigmático hombre y su leal compañero, Joe Golem, un ser cuya existencia es un misterio y que sueña con ser un hombre de piedra y barro, creado con el único propósito de cazar brujas.

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