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En Los Ángeles de 1966, Norman, un talentoso músico de jazz, enfrenta la dolorosa separación de Emily, aunque en realidad es ella quien decide poner fin a su relación. Este acontecimiento marca el inicio de una intensa y a menudo surrealista travesía para Norman, quien se ve atrapado en un torbellino de emociones y decisiones. A pesar de que su música recibe elogios tanto de colegas como del público, él se siente incapaz de crear algo verdaderamente interesante. Una noche, tras un encuentro casual con una mujer, se ve envuelto en un insólito secuestro orquestado por una misteriosa secta. Tras lograr escapar y reunirse con sus amigos músicos, se ve obligado a embarcarse en una gira europea que no deseaba. Avanzamos hasta 1999, donde encontramos a Norman convertido en un artista de culto, viviendo en el aislamiento del campo y a punto de cruzarse nuevamente con Emily...

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