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En el Reino de Lapanesta, una heroína llamada Yulia "Yusha" Chardiet y su grupo de amigos logran derrotar al Señor Demonio. Sin embargo, su hechizo de sellado sale mal y, sin querer, envían al Señor Demonio de vuelta en el tiempo, antes de que Yusha se convirtiera en heroína. Revertido al tamaño de una niña pequeña, el Señor Demonio, ahora conocido como Mao, se convierte en profesora en la Escuela de Aventuras de Yusha con el objetivo de expulsarla, para que nunca llegue a ser heroína en el futuro.

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