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La sociedad considera la enseñanza de la Sect Yuhun como "herejía", ya que se basa en la técnica de domar bestias espirituales utilizando herramientas mágicas. Para Mo Lianjian, un joven discípulo que perdió a sus padres desde pequeño, dominar esta práctica es una lucha constante, especialmente porque su amigo de infancia, Lian Beibei, un prodigio, siempre busca provocarle. Un día, Mo descubre un fragmento de una espada legendaria que, según se dice, perteneció al último espadachín de la Sect Yuhun...

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