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En el vibrante escenario de Nueva York, se entrelazan tres historias que comparten una misma pasión: el jazz. Clarence T., un talentoso batería atrapado en el mundo de las drogas, irrumpe una noche en el club Dolphins en busca de su pago, dispuesto a todo. Por otro lado, Chester, el saxofonista del cuarteto, se enfrenta a un destino adverso que incrementa su rabia, mientras su música se vuelve cada vez más cautivadora y encantadora. Además, los hermanos Gayle y la deslumbrante Velma se ven atrapados en un triángulo amoroso que pondrá a prueba la sólida unión fraternal entre los dos músicos. ¡Una historia de pasión, música y emociones intensas!

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