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Esta cautivadora obra narra la historia de un niño que se obsesiona con un payaso cantante de su circo local. Happy, el payaso triste, deleita a todos con sus hermosas melodías, capaces de tocar el corazón del niño de la manera más pura. Sin embargo, un fatídico día, Happy se desploma en pleno escenario; y la compañía, incapaz de recuperarse de tan desgarradora pérdida, se ve obligada a cerrar sus puertas. Sin el circo y sin las canciones que tanto amaba, el niño se siente vacío y empieza a sufrir terribles pesadillas. A través de estos sueños inquietantes, aprenderá que, a pesar de la ausencia de Happy, su recuerdo vivirá para siempre en su corazón.

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