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Metillia es una joven bruja que habita con su clan a la sombra del imponente Monte Orfano. A esta intrépida bruja le encanta disfrutar de la vida, a veces incluso a costa de sus responsabilidades. Cuando se presenta a la prueba más crucial de su existencia sin estar debidamente preparada, se da cuenta de que podría decepcionar a la líder de su clan y a sus compañeras. Desesperada por encontrar una solución, en la última noche antes del gran evento, el destino le ofrece un inesperado encuentro: Francis, un astuto y poderoso fantasma que puede adoptar diversas formas, siendo su favorita la de un zorro. Sin embargo, Francis también es perezoso, egoísta y un tanto disoluto, y la noche está a punto de llegar a su fin...

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