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Kite, un mago de la corte, ha estado levantando barreras para proteger al país en lugar del santo. Sin embargo, cuando la dama favorita del príncipe heredero es elegida como la próxima santa, Kite es maldecido, condenándolo a utilizar únicamente magia oscura y siendo desterrado del reino. Además, se ve obligado a enfrentarse a un dragón que fue convocado accidentalmente por el gobierno. Sin otra opción, se ve obligado a vivir como un ermitaño en lo profundo del bosque, junto al dragón que logró derrotar...

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