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Johnny Blaze es un huérfano que creció en una feria ambulante, donde su padrastro, un talentoso acróbata motorista, le enseñó el arte de la acrobacia. Su vida parece encaminarse hacia el éxito y el amor, hasta que un día descubre que su padre adoptivo padece cáncer. Desesperado por salvarlo, Johnny hace un pacto con el diablo, entregando su alma a cambio de la vida de su mentor. Sin embargo, Mephisto, astuto y manipulador, cumple su parte del trato, pero no sin antes acabar con la vida de su padrastro en un trágico accidente incendiario. Enfurecido y buscando venganza, Johnny se adentra en el mundo de la magia y logra liberarse de su contrato con el diablo. Pero Mephisto tiene un último as bajo la manga: infundir en Johnny un demonio ancestral que ansía venganza. Cada vez que huela sangre, este demonio tomará el control de su cuerpo, desatando el caos a su paso, tanto entre culpables como inocentes. Así, Johnny se ve obligado a renunciar a su amor y a luchar constantemente por el dominio de su propia existencia.

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