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Un día, Tsuda se encuentra con un cambio inesperado de pupitre y termina sentado detrás de Endô, un chico tímido y reservado. Esta nueva situación le permite a Tsuda notar por primera vez la presencia de Endô. Observa su lunar, su cuello, su cabello y las sutiles variaciones en sus expresiones. A pesar de que Tsuda nunca había sentido interés por nadie, comienza a experimentar una frustrante sensación por la barrera que los separa...

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