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En tiempos turbulentos, Taihei, un prometedor director de orquesta, se enfrenta a una situación inesperada. Kanoko, la hermana de su novia Natsuko, sufre una repentina y extraña transformación, desarrollando vello por todo su cuerpo debido a una enfermedad hereditaria que afecta a las mujeres de su familia. Desesperada, escapa al bosque convirtiéndose en loba. Cuando Taihei y Natsuko se lanzan en su búsqueda, se topan con el cadáver de un extraño. La policía, al encontrarlo, señala a la loba como la principal sospechosa. Así comienza una intensa y frenética persecución, donde el mito del hombre lobo se entrelaza con el rico folklore japonés, dando vida a un manga inquietante e insólito que no te dejará indiferente.

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