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Mink es una joven extraordinaria: su padre, Rouce, es un valiente caballero y su madre, Mana, es una majestuosa dragona. Como resultado, Mink cuenta con cuernos, cola y alas de dragón. Sin embargo, su corazón late con fuerza por Dick Saucer, el caballero cantante (¡vaya lío!). Pero hay un problema: Saucer cree que Mink es un dragón 'de pleno derecho' y solo desea acabar con ella. Para cambiar su percepción, Mink se embarca en una épica aventura, decidida a reunir los objetos sagrados y enfrentarse al temido Gran Diablo, quien además posee una poción mágica capaz de transformar a Mink en humana.

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