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Mink es una joven extraordinaria: su padre, Rouce, es un valiente caballero y su madre, Mana, es una majestuosa dragona. Como resultado, Mink cuenta con cuernos, cola y alas de dragón. Sin embargo, su corazón late por Dick Saucer, el caballero cantante (¡qué enredos!). Pero, para su desgracia, Saucer la ve únicamente como un dragón 'completo' y solo desea acabar con ella. Para corregir su malentendido, Mink se embarca en una épica aventura: reunirá los objetos sagrados y se enfrentará al temible Gran Diablo, quien, además, posee una poción mágica capaz de convertir a Mink en humana.

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