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Un año después de una apuesta para determinar quién de los dos sería más malvado y seductor, D. Juan Tenorio y D. Luis Mejía, dos jóvenes libertinos y pendencieros, se encuentran en una hostería para comparar sus hazañas. Tras contar los muertos en duelos y las mujeres seducidas, Don Juan se erige como el indiscutible vencedor.

Decididos a plantear un nuevo desafío, Tenorio le asegura a don Luis que antes del amanecer logrará conquistar a su prometida, doña Ana de Pantoja, y que también seducirá a una novicia, doña Inés de Ulloa.

Nuestro protagonista, fiel a su fama, cumple sus objetivos: seduce a la novia de su rival y rapta a la noble doña Inés del convento. Sin embargo, lo que no esperaba el joven libertino era enamorarse locamente de la inocente Inés. Arrepentido, decide pedir la mano de la joven a su padre, don Gonzalo de Ulloa.

Pero lo que tampoco previó Tenorio es que don Gonzalo, al enterarse del rapto, se dirige a su casa con intenciones muy peligrosas...

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