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En una Tokyo asolada por la violencia y la constante disminución de su población, reside Akira Fudo. Huérfano de gran corazón, fue acogido desde su infancia por la familia Makimura, donde conoció a su adorada Miki. Mientras Akira es un joven amable, tímido y carente de confianza en sí mismo, lo que le lleva a esquivar cualquier tipo de confrontación, Miki es todo lo contrario: alegre, desinhibida y con una seguridad inquebrantable en su supuesta ascendencia de brujas, lo que provoca risas entre sus compañeros. Al intentar comunicarse con una amiga desaparecida junto a otras chicas, Miki descubre que sus poderes son auténticos e invoca a demonios reales, desatando una masacre. Con ellos como únicos sobrevivientes, sólo les queda una alternativa desesperada: invocar al demonio Amon para que se fusione con Akira, quien está decidido a desatar su ira contra todos aquellos que se interpongan en su camino, ya sean humanos, demonios o abogados.

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