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Cuando una persona que sufre de una depresión o ansiedad extrema pierde el control, se convierte en un demonio consumido por la oscuridad. Afortunadamente, existen quienes se dedican a cazar a estos demonios. Kagami Kenichi, un joven que regresaba a casa por un atajo tras salir del colegio, es atacado por uno de estos seres. En ese momento, aparece una chica llamada Miyu, quien lucha contra el demonio con su arma. La vida normal de Kagami llega a su fin cuando, al besar a Miyu, establece un contrato con ella, convirtiendo su alma en la fuente de poder de la joven y haciendo que su arma se vuelva más grande y poderosa. Pronto, Kagami se da cuenta de que la transformación de humanos en demonios es una realidad aterradora.

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