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En una ciudad sumida en la oscuridad, los licántropos caminan entre las sombras, y Coyote es uno de ellos. Su clan se enfrenta a la amenaza de cazadores que persiguen mitos infundados, mientras lidian con un violento conflicto contra la temida familia mafiosa de los Galland. Para protegerse a sí mismo y a los suyos, Coyote mantiene su distancia con los humanos, pero su vida da un giro inesperado al cruzarse con Marlene, un carismático pianista. Cuando Marlene presencia la transformación de Coyote en lobo, decide ayudarle a controlar su naturaleza salvaje a través de una conexión apasionada.

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