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En tiempos antiguos, en un lago situado en el corazón de Eurasia, habitaban personas (&#12495;&#12512;&#12521;&#12531;&#12512;&#12523;) con la extraordinaria habilidad de transformarse en animales. Sin embargo, pronto las disputas internas fragmentaron a la población en cuatro tribus, que se dispersaron por todo el mundo. Sus descendientes prosperaron, entre ellos se encontraba Hidaka, un estudiante de secundaria que sería completamente ordinario si no fuera por su insaciable apetito.<br><br>Pero un aristócrata británico, el conde Linford, desea someter a todos los clanes estableciendo la supremacía de su propia sangre. Después de todo, él puede transformarse en un león, el rey del reino animal.<br><br>Es entonces cuando aparece Renée, una joven capaz de convertirse en una hermosa loba, quien se propone devolver a Hidaka a sus raíces.

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