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En un mundo donde la magia y la ciencia coexisten, Rayotte Steinberg, un solitario 'sorcerista táctico', lucha contra monstruos que alguna vez fueron seres humanos. Estos seres han sucumbido a un poder prohibido, la 'magia', transformándose en criaturas aterradoras. Para mantener su humanidad, Rayotte viste un 'mold', una especie de chaleco que lo sujeta, y empuña un 'bastón', una varita mágica capaz de desatar explosiones devastadoras. Cada vez que utiliza su magia, da un paso más hacia la monstruosidad; si se abstiene, su vida corre peligro. En medio de intensas batallas, se verá obligado a confrontar un pecado que cometió en su pasado.

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