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La historia gira en torno a los viajes y batallas de Aotsuki Ushio, un joven que se ve constantemente perseguido y ayudado por un gigantesco tigre sobrenatural, a menudo invisible. Algunos lo describen como una mezcla entre Calvin y Hobbes, pero en una versión más alocada.

La familia de Ushio mantiene un templo sintoísta en Japón, donde hace 500 años, su ancestro samurái luchó contra ese mismo tigre hasta un empate, logrando finalmente atraparlo contra una roca con una lanza bendita conocida como la "Lanza de las Bestias". Esta lanza no solo es formidable como arma, sino que también potencia las habilidades físicas de su portador. Durante una limpieza en el almacén del templo, Ushio accidentalmente des sella la cámara donde Tora, el tigre, estaba atrapado. Aunque al principio Ushio se muestra prudente y se niega a liberar a Tora, ya que este comete el error de mencionar que lo primero que haría al ser liberado sería devorar a Ushio, la presencia des sellada de Tora atrae a varios demonios al templo, obligando a Ushio a liberarlo a cambio de su ayuda.

La serie se centra en la relación entre Ushio y Tora, intercalada con batallas contra enemigos mitológicos, mientras Tora intenta adaptarse a la vida moderna y, por supuesto, devorar a Ushio.

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